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杨彦宾

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学的是化学,干的是工程(现在是证券),懂的是哲学,好的是围棋(水平太低)。博客:http://hexun.com/yyb0122/ 微博:http://weibo.com/yyb0122 网名:宏神, QQ:344207731,QQ群:137461793

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“三网融合”下的投资机会 关注9只股  

2010-03-09 10:19:42|  分类: 政治经济 |  标签: |举报 |字号 订阅

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三网融合具有重要的战略意义。它不仅是将现有网络资源有效整合、互联互通,而且会形成新的服务和运营机制,并有利于信息产业结构的优化,以及政策法规的相应变革。

  1、内容为王时代到来,广电运营商获准进入内容运营领域将大幅开启想象空间。具体来看,付费频道价值有望得到重估。在A股上市公司中相关股票电广传媒(000917,股吧)。影视行业趋势向好,其三网融合后,电影和电视剧均有望进入有线付费、IPTV和互联网渠道,将极大提升同一内容的市场价值,在A股上市公司中相关股票有华谊兄弟(300027,股吧)。。三网融合将使内容服务市场从买方市场转变为卖方市场,内容服务商将成为市场主导。这一转变将对电广传媒中视传媒(600088,股吧)等公司形成实质性的利好。

  2、软硬件设备提供商将最先受益。数据显示,中国现有有线用户1.6亿,尚有1亿有线用户并未数字化整转,不考虑有线用户增长,机顶盒开支约350亿。根据整转截止时点2015年,每年资本开支约200亿,可能利好上游机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商,此外运维支撑系统(BOSS)也将极大的受益。随着三网融合进程的进展,传统的双绞线接入也无法满足带宽要求,FTTx的建设速度也会在三网融合推动下加速,三网融合将使得本来增长放缓的光通信行业至少在未来3年仍然保持高增长。同洲电子(002052,股吧)作为国内机顶盒设备龙头无疑将从中受益。同时,作为光纤通讯设备提供商的中兴通讯(000063,股吧)、中天科技(600522,股吧)、烽火通信(600498,股吧)等上市公司也将从中分得蛋糕。在系统集成方面,东软集团(600718,股吧)、华胜天成(600410,股吧)具有一定的优势。亿阳通信等“BOSS”公司也将受益。

  3、有线运营商将是三网融合最长远的受益者。三网融合利好广电,尤其利好具备较好消费者基础的地区的有线网络运营商。我们看好大都市有线网络,三网融合还将迫使广电运营商加快跨区域整合、网络改造和更市场化运作。如歌华有线(600037,股吧)、天威视讯(002238,股吧)、广电网络(600831,股吧)等公司将从中受益。在A股上市公司中我们看好歌华有线和天威视讯。

  4、接收终端制造商将迎来新的增长点。网络的普及催生了众多全新的互联网终端产品,比如互联网电视,即可以上网的电视,用户可以利用它直接连接互联网,实现下载或在线观看电影、视频,获取天气、股市的最新资讯等功能,今年,TCL、三星、创维、长虹、海信等众多电视生产企业都推出各自的互联网电视。在A股上市公司中我们看好海信电器(600060,股吧)和四川长虹(600839,股吧)。

  重点关注公司:歌华有线(600037)、中兴通讯(000063)、华谊兄弟(300027)、电广传媒(000917)、同洲电子(002052)、烽火通信(600498)、同方股份(600100,股吧)(600100)、亿阳信通(600289,股吧)(600289)、天威视讯(002238)、海信电器(600060)。(方正证券研究所)

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