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杨彦宾

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学的是化学,干的是工程(现在是证券),懂的是哲学,好的是围棋(水平太低)。博客:http://hexun.com/yyb0122/ 微博:http://weibo.com/yyb0122 网名:宏神, QQ:344207731,QQ群:137461793

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百亿资金流入四行业 电子元器件独揽近六成  

2010-11-21 18:01:48|  分类: 政治经济 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本周A股市场呈现回调整理,上证指数周跌3.24%,深证成指周跌3.38%,沪深两市总成交额为1.59万亿元,资金仍然是流出,还是有部分行业受到资金的追捧,这几个行业分别是电子元器件、信息设备、医药生物、机械设备等四行业,合计净流入105.69亿元,电子元器件是本周惟一飘红的行业。本报今日对这四行业本周净流入数据进行深度扫描,对投资者布局年末行情提供参考。

  近六成资金流入电子元器件股

  资金净流入情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,电子元器件行业共有91家公司,平均股价为25.31元,本周上涨0.32%,本周资金净流入约60.84亿元,占A股资金流入总数的57.56%。其中,上周资金净流入超1亿元的个股有18只,这些个股分别是超声电子(18.11,1.65,10.02%)(流入13.60亿元)、莱宝高科(流入7.42亿元)、晶源电子(22.10,2.01,10.00%)(流入5.62亿元)、深天马(15.63,1.42,9.99%)A(流入3.92亿元)、长信科技(56.000,5.09,10.00%)(流入3.56亿元)、华微电子(11.85,1.08,10.03%)(流入2.95亿元)、广电电子(9.59,0.50,5.50%)(流入2.89亿元)、超华科技(19.51,1.77,9.98%)(流入2.33亿元)、福晶科技(14.93,1.36,10.02%)(流入2.07亿元)、福日电子(10.01,0.91,10.00%)(流入2.05亿元)、彩虹股份(20.09,1.83,10.02%)(流入1.71亿元)、宇顺电子(46.57,4.23,9.99%)(流入1.70亿元)、华天科技(11.65,1.05,9.91%)(流入1.50亿元)、京东方A(3.41,0.13,3.96%)(流入1.43亿元)、东晶电子(20.50,1.86,9.98%)(流入1.23亿元)、康强电子(12.74,1.16,10.02%)(流入1.22亿元)、华东科技(9.02,0.00,0.00%)(流入1.13亿元)和振华科技(12.99,0.74,6.04%)(流入1.06亿元)。

  比较典型的是晶源电子,本周近7亿资金推动股价上涨43.88%,最新价为22.1元。股价上涨受定向增发方案的影响,此公告于11月12日披露,当日股价涨停,连拉4个涨停板。11月12日公告显示,公司拟向控股股东同方股份(29.10,1.40,5.05%)等非公开发行1.07亿股(14.07元/股,限售期36个月)购买同方微电子100%股权(预估值约15亿元)。如方案2011年度实施完毕,2011年、2012年、2013年同方微电子净利润将分别不低于7246.57万元、9009.69万元、10715.19万元。若同方微电子实际业绩未达到预测值,则由同方股份等股东负责向公司进行补偿。

  年度业绩预告情况:本周资金净流入超1亿元的电子元器件股中,有11只个股披露了年度业绩预告,9家预喜,2家预忧。其中,莱宝高科、华天科技、康强电子等3只个股2010年业绩预增,莱宝高科预计2010年净利润同比增长120-150%,2009年净利润1.77亿元。变动原因:公司产品市场需求亦呈较好的提升态势;实施项目顺利达产可望为公司全年业绩产生较好的利润贡献。

  行业动态:数据方面,根据LEDinside的统计数据,2009年全球照明市场中LED照明产值约24亿美元,渗透率仅3.3%。Philips预计LED照明在全球通用照明市场的比例将在2015年上升至50%,在2020年达到80%。

  政策法规方面,国务院发展研究中心产业经济研究部王忠宏在近日的无线世界暨物联网大会上表示,物联网的产业链非常长,根据初步测算,未来十年物联网重点应用领域投资可以达到4万亿,产出是8万亿,就业带动作用是2500万个。多数与会人士都对未来十年物联网产业的发展给出了相当乐观的预期,同时表示多层次资本市场将在产业成长初期发挥重要作用。

  另外,杭州市近日发布《杭州市物联网产业发展规划(2010-2015年)》,提出到2012年全市物联网产业实现销售产值500亿元,并在2015年扩大到1000亿以上。根据《规划》,杭州市将重点推进智能城市、智能生活、智能“两化”和智能环境监控等四大试点示范工程,并将产业重点发展放在先进传感器及无线传感器网络,网络传输、数据存储与分析决策,物联网系统集成及标准化推广和关键支撑等四大领域上。

  个股市场表现:在本行业上述资金净流入过亿元的个股中,除华东科技外的其他所有个股在本周都累计实现上涨,大大跑赢上证指数(-3.24%)。其中,有晶源电子(43.88%)、长信科技(38.2%)、宇顺电子(33.82%)、超华科技(31.38%)、莱宝高科(20.52%)、深天马A(19.59%)、超声电子(17.67%)、广电电子(17.67%)、彩虹股份(16.87%)、福日电子(15.99%)、福晶科技(14.23%)、东晶电子(14.02%)、振华科技(12.08%)和康强电子(10.88%)等14只个股本周的累计涨幅都超过了10%,表现相当出众。

  信息设备 本周净流入22.61亿元

  资金净流入情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,信息设备行业共有75家公司,平均股价为24.76元,本周下跌1.61%,本周资金净流入约22.61亿元,占成交额的4.71%。其中,上周资金净流入超1亿元的个股有13只,这些个股分别是新大陆(21.02,1.91,9.99%)(流入14.59亿元)、同方股份(流入9.18亿元)、奥飞动漫(35.00,1.49,4.45%)(流入1.78亿元)、东信和平(26.57,2.42,10.02%)(流入1.67亿元)、生意宝(29.04,1.19,4.27%)(流入1.63亿元)、烽火通信(38.49,3.50,10.00%)(流入1.53亿元)、高鸿股份(15.60,1.04,7.14%)(流入1.42亿元)、中天科技(27.51,2.50,10.00%)(流入1.24亿元)、合众思壮(62.21,5.66,10.01%)(流入1.22亿元)、科大讯飞(84.92,7.72,10.00%)(流入1.19亿元)、江苏恒宝(流入1.17亿元)、浙大网新(7.82,0.50,6.83%)(流入1.08亿元)和亨通光电(36.97,3.01,8.86%)(流入1.05亿元)。

  比较典型的是新大陆,本周近14.59亿资金推动股价上涨11.04%,最新价为21.02元。股价上涨受公司与意大利DATALOGIC公司签订了《战略合作框架协议书》的影响,此公告于11月1日披露,次日股价9.98%,近期该股表现十分活跃,此轮行情上涨以来股价上涨了65%。11月11日公告显示,公司与意大利DATALOGIC公司签订了《战略合作框架协议书》,新大陆将在国内市场中,将DATALOGIC的产品作为一个重要的补充;与此同时,DATALOGIC将在其相应的产品中,采用新大陆的二维码识读引擎产品。双方将选择适合的产品线,通过新大陆的产品研发和制造平台,进行相应的产品升级研发和制造转移。双方将在二维码(包括一维条码)的技术、产品及应用模式等方面的未来发展中,实现优势互补和迅速提升,形成在业内的有效竞争力。

  年度业绩预告情况:本周资金净流入超1亿元的信息设备股中,有6只个股披露了年度业绩预告,全部预喜。其中,生意宝、科大讯飞、江苏恒宝等3只个股2010年业绩略增。

  行业动态:数据方面,来自中国电信集团公司的消息称,公司已与新疆维吾尔自治区人民政府共同签署了战略合作框架协议,“十二五”期间中国电信将投入200亿元用于新疆信息网络的建设和运营。根据协议,中国电信投入的项目主要包括“十大信息化新跨越项目”,即加快实施“两化融合”项目、规模推进“村村通宽带”项目、建设“光网城市”、加快推进企业信息化应用、着力加强南疆四地州信息化建设,促进自治区信息化区域协调发展、加快通信基础设施建设、加快互联网发展,稳步推进三网融合。另外,据悉中国联通(5.05,0.03,0.60%)2010年PON(无光源网络)设备集采招标已于近日完成,此次联通PON采购总量达到1500万线,较最初计划的1300万线有所增加。集采总端口数中,窄带语音端口占三分之一,而宽带端口占三分之二,达到1000万线。此外,中国移动、中国电信等国内运营商对光通信相关设备的需求也进一步高涨,据此,有关分析认为,光通信行业在未来的2-3年内有望迎来黄金发展时期。据测算,按照现在宽带接入用户总数每年22%的稳定增长速率,并预期2013年底我国光纤用户占宽带用户50%的渗透率,预计2010-2013这4年间FTTH(光纤到户)和FTTB(光纤到楼)用户复合增长率将达到55.4%。

  个股市场表现:在本行业上述资金净流入过亿元的个股中,除江苏恒宝外的其他所有个股在本周都累计实现上涨,大大跑赢上证指数(-3.24%)。其中,有科大讯飞(19.59%)、合众思壮(17.22%)、奥飞动漫(16.67%)、烽火通信(15.24%)、生意宝(13.93%)、新大陆(11.04%)、东信和平(10.43%)、中天科技(9.56%)、浙大网新(7.71%)和高鸿股份(7.44%)等10只个股本周的累计涨幅都超过了5%,表现相当出众。

  医药生物 本周净流入15亿元

  资金净流入情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,医药生物行业共有153家公司,平均股价为25.55元,本周下跌1.51%,本周资金净流入约15.85亿元,占成交额的1.66%。其中,上周资金净流入超1亿元的个股有9只,这些个股分别是康恩贝(19.94,1.11,5.89%)(流入5.43亿元)、太极集团(10.97,0.18,1.67%)(流入2.82亿元)、安科生物(25.600,1.16,4.75%)(流入1.78亿元)、片仔癀(73.34,6.67,10.00%)(流入1.58亿元)、诚志股份(13.44,1.22,9.98%)(流入1.46亿元)、桐君阁(11.92,0.00,0.00%)(流入1.21亿元)、普洛股份(9.53,0.66,7.44%)(流入1.12亿元)、万东医疗(18.45,0.55,3.07%)(流入1.12亿元)和紫光古汉(14.27,1.25,9.60%)(流入1.11亿元)。

  比较典型的是康恩贝,本周5亿资金推动股价上涨15.93%,最新价为19.94元。近期医药生物股整体市场表现较好,11月3日公告显示,公司定向增发完成,以15.21元/股向杭州西子孚信科技公司等6家机构或个人发行2780万股A股,募集资金42283万元,扣除发行费用后的募集资金净额为40487万元,将用于基本药物目录产品扩产项目(24500万元);医疗营销网络及推广体系建设项目(9100万元);银杏叶种植基地建设项目(8700万元)。这是股价上涨的因素之一,公司业绩稳定增长也是资金追捧的因素之一,1-9月公司营业收入同比增长36.51%,主要是江西天施康公司纳入合并范围,以及公司主导产品销售增加所致;营业外收入同比增长191.20%。

  行业动态:政策法规方面,有消息称中央财政日前下拨医改资金123亿元,以进一步支持和推动地方医改工作进展。财政部有关负责人表示,为进一步扩大医疗救助范围,提高救助水平,中央财政在年初预算87亿元的基础上增加补助23亿元,2010年补助资金规模达到110亿元。中央财政已安排88亿元,全面增强基层医疗卫生机构服务能力。中央财政还专门安排11.7亿元用于机制建设,其中安排4.4亿元支持社会力量举办社区卫生服务中心和乡镇卫生院设备购置和维修改造;安排3.2亿元支持16个公立医院改革试点城市加强医院信息系统建设、推进试点工作等。

  基于政策上的支持和本行业靓丽的三季报数据,国联证券认为,医药行业产业升级是整个“十二五”规划的重点,我国医药产业结构距离发达国家仍有很大的差距,集中度较低,创新能力弱,主要依靠价格恶性竞争,国际竞争力较低。因此应该进行从目前低端原料药占据主导低位改变成生物制剂和天然药物占主体的产业结构升级,而在化学制药领域必须用新技术对传统产业进行改造,进行产业素质和效率的升级,可适当关注相关个股。

  个股市场表现:在本行业上述资金净流入过亿元的个股中,除桐君阁外的其他所有个股在本周都跑赢上证指数(-3.24%)。其中,有片仔癀(22.05%)、万东医疗(16.26%)、康恩贝(15.93%)、普洛股份(15.52%)、紫光古汉(13.25%)、安科生物(12.73%)、诚志股份(3.62%)等10只个股本周累计实现了上涨,表现出众。

  机械设备 本周净流入6.39亿元

  资金净流入情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,机械设备行业共有233家公司,平均股价为24.3元,本周下跌-2.16%,本周资金净流入约6.39亿元,占成交额的0.99%。其中,上周资金净流入超1亿元的个股有12只,这些个股分别是威孚高科(36.34,2.34,6.88%)(流入4.19亿元)、三一重工(21.13,0.98,4.86%)(流入3.55亿元)、科达机电(26.14,2.38,10.02%)(流入3.08亿元)、海得控制(15.87,0.62,4.07%)(流入2.01亿元)、中联重科(13.23,0.63,5.00%)(流入1.83亿元)、江淮动力(7.60,0.24,3.26%)(流入1.66亿元)、经纬电材(29.590,1.20,4.23%)(流入1.61亿元)、金龙机电(25.180,1.90,8.16%)(流入1.38亿元)、卧龙电气(19.19,1.04,5.73%)(流入1.35亿元)、荣信股份(45.14,3.15,7.50%)(流入1.17亿元)、中科英华(7.66,0.23,3.10%)(流入1.10亿元)和闽闽东(25.81,2.35,10.02%)(流入1.04亿元)。

  比较典型的是金龙机电,本周1.38亿资金推动股价上33.16%,最新价为25.18元。从基本面来看,前三季度每股收益为0.2626元,净利润同比下降13.64%。2010年1-9月,公司经营业绩同比下降,主要是去年同期微特电机应用组件主要客户需求处于生产周期的上升阶段而陆续铺货,因此销售增长较快,而本年同期相关产品已处于稳定供货阶段。财务费用同比下降136.3%,主要是公司上市后归还了全部银行贷款,因此财务费用中的利息减少。报告期内,公司电子转换变压器项目、摄像CCM模组项目和触摸LCM模组项目经过相关论证后,已陆续进入研发、试生产及小批量供货阶段。

  年度业绩预告情况:本周资金净流入超1亿元的机械设备股中,有2只个股披露了年度业绩预告,全部预喜。其中,荣信股份2010年业绩预增,预计2010年净利润同比增长30-60%(2009年净利润1.85亿元),原因是由于市场需求增长及执行上年未执行合同。前三季度实现营业总收入10.04亿元,同比增长53.55%,主要原因是市场需求增长及执行上年未执行合同所致。实现净利润1.83亿元,同比增长40.43%,主要是利润总额的增长所致。

  行业动态:数据方面,有数据显示9月份开始挖掘机逐渐进入传统的销售相对旺季,销量环比开始上升;预计全行业挖掘机总销量在9500台左右,同比增长20%、环比增长7.4%。实际销量要好于预期,总量接近11650台,同比继续增长47.1%,环比也大幅增长31.7%。前三季度累计,挖掘机总销量约12.62台,同比增长83.4%,增速环比略降。我们提高全年的销量预期到16.50万台,同比增长73.7%。从销量区域分布来看,9月份挖掘机出口254台,同比增长96.9%,环比继续持平。从绝对数量来看,9月份的挖掘机出口还是保持在前期的平均水平;和推土机、装载机9月出口明显回升相比,挖掘机回升幅度有限。前三季度累计,挖掘机出口约2020台,同比增长71.3%;增速继续低于总销量增速。从占比来看,9月份单月出口占2.18%,前三季度累计出口占比仅1.6%,对整体销量影响很小。扣除出口因素,9月份挖掘机内销约11400台,同比增长46.3%,环比大幅增长32.6%。前三季度累计,挖掘机内销超12.41万台、同比大幅增长83.7%,增速环比略有下降。据此,有分析认为投资本行业,一要把握政策方向,二要在符合产业方向和政策方向的公司中寻找确定性增长的公司或稳健发展但存在超预期可能的公司,三要关注2009年以来IPO超募较多的符合产业方向的上市公司,四要关注并购重组及证券化的投资机会,五要虽然不在产业方向,但是符合经济转型大方向的公司,如高端消费品、煤矿安全、节水设备等的公司。

  个股市场表现:在本行业上述资金净流入过亿元的个股中,除中联重科外的其他所有个股在本周都跑赢上证指数(-3.24%)。其中,有金龙机电(33.16%)、经纬电材(18.22%)、荣信股份(15.63%)、海得控制(14.01%)、威孚高科(11.71%)、科达机电(11.47%)、卧龙电气(9.41%)、闽闽东(7.99%)和江淮动力(1.06%)等9只个股本周累计实现了上涨,表现出众。

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